結論：まずこれだけ覚える
Salesforceで重複レコードを防ぐ標準機能は重複管理です。重複管理は必ず2つの設定がセットで動きます。
- 一致ルール：何をもって「同じレコード」と判定するかの基準を決める
- 重複ルール：一致した場合にどうするか（警告して保存させる／保存をブロックする）を決める 一致ルールだけでは何も起きません。重複ルールだけでも作れません。「基準」と「処置」の二階建て、これが重複管理の全体像です。
なぜ入力規則ではダメなのか
入力規則は、保存しようとしているそのレコード1件の中身をチェックする機能です。「金額が0以下なら保存させない」「電話番号の書式が違えばエラー」といった判定はできます。 しかし重複判定は、保存しようとしているレコードと、すでに保存されている他のレコードを突き合わせる処理です。入力規則の数式からは他のレコードを検索できないため、「同じ名前と住所の取引先がすでに存在するか」を判定できません。ここが初学者の最初の分かれ道です。
| やりたいこと | 使う機能 |
|---|---|
| 1レコード内の値の妥当性チェック | 入力規則 |
| 他のレコードとの重複チェック | 重複管理（一致ルール＋重複ルール） |
| 1項目の値の一意性を担保 | カスタム項目の［一意］属性（外部IDだけでは一意にならない） |
| 既存データ全体をまとめてスキャンする | 重複ジョブ（Performance／Unlimited） |
一致ルール：何を「同じ」とみなすか
一致ルールは、比較する項目と、その項目の比較方法（一致条件）を定義します。
- 完全一致：文字列がまったく同じ場合だけ一致とみなす
- あいまい一致（ファジー）：表記ゆれを許容して一致とみなす。Salesforceは名前・住所・会社名などに専用のアルゴリズムを用意しており、たとえば「123 Market St」と「123 Market Dr」のように一部だけ違う住所をスコア計算して判定します Salesforceは取引先（法人）・取引先責任者・リード・個人取引先向けに標準一致ルールをあらかじめ用意しています。標準ルールで足りない場合は、サポートされる項目を最大10項目まで組み合わせたカスタム一致ルールを作成できます。 作成した一致ルールは、［有効化］しないと重複ルールや重複ジョブで利用できません。有効化処理が完了してから、重複ルールに関連付けます。
重複ルール：一致したときにどうするか
一致ルールが「候補を見つける係」だとすれば、重複ルールは「見つけた後の処置を決める係」です。重複ルールでは次のことを設定します。
- 対象オブジェクト
- 使用する一致ルール（1つの重複ルールに最大3つまで含められます）
- 新規作成時／編集時それぞれの動作：許可（警告のみ） か ブロック（保存させない） か
- 警告メッセージの文言
- レポートに記録するかどうか
- ルール条件（必要に応じて、適用するレコードや実行ユーザーの範囲を限定する条件） 1オブジェクトあたり有効化できる一致ルールは最大5つまでです。
「許可」と「ブロック」の使い分け
| 設定 | 挙動 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 許可（アラート） | 重複候補を表示して警告するが、ユーザーが押し切れば保存できる | 本当に別会社の同名レコードがあり得る場合。運用初期の様子見 |
| ブロック | 重複候補がある限り保存できない | 絶対に重複を作らせたくない基幹データ |
「許可」にしておくと、警告を無視して作られた重複レコードを後からレポートで追跡できます。カスタムレポートタイプで主オブジェクトに取引先、関連オブジェクトに「重複レコード項目」を選ぶと、重複ルールをすり抜けて作成されたレコードの一覧を作れます。
設定手順
- ［設定］のクイック検索に「一致ルール」と入力し、［一致ルール］を開く。
- 標準一致ルールを使う場合は［有効化］。独自の基準が必要なら［新規ルール］でオブジェクトを選び、比較する項目と一致条件（完全一致／あいまい）を指定して保存し、有効化する。
- クイック検索に「重複ルール」と入力し、［重複ルール］→［新規ルール］で対象オブジェクトを選ぶ。
- 使用する一致ルールを選択し、レコード作成時・編集時の動作を「許可」か「ブロック」で指定する。
- 警告メッセージを設定し、保存して有効化する。
- テストユーザーで実際に重複レコードを作成し、警告またはブロックが動作することを確認する。
よくある質問（FAQ）
Q. すでに組織内にある既存の重複レコードをまとめて見つけられますか？ A. 重複ルールだけで組織内の既存データ全体を一括スキャンすることはできません。既存データをまとめて洗い出す場合は、Performance EditionまたはUnlimited Editionで、一致ルールを使った重複ジョブを実行します。重複レコードセットは、重複ルールまたは重複ジョブが特定した候補を保持するレコードです。 Q. 項目に［一意］を付ければ重複は防げますか？ A. 防げるのは「その1項目の値がまったく同じ場合」だけです。「取引先名と請求先住所の組み合わせで判定したい」「表記ゆれも拾いたい」といった要件には対応できません。複数項目・あいまい一致が必要なら重複管理を使います。 Q. データローダーでの一括取込にも重複ルールは効きますか？ A. 有効な重複ルールの［ブロック］に該当する行は、Data Loaderで取込エラーになることがあります。まずCSVデータと一致条件を確認します。業務上必要な場合に限り、管理下でルールを一時的に無効化または条件調整し、取込後に再有効化してテストします。
出典（Salesforce公式）
- Stop Users from Creating Duplicate Records — 重複ルールでレコード作成・編集時に警告を表示するか、重複レコードの作成をブロックできることを裏付けています。
- Matching Rules — 一致ルールが重複ルールと重複ジョブで重複候補を特定する基準であり、法人・個人取引先、取引先責任者、リード向けの標準一致ルールがあることを裏付けています。
- Customize Matching Rules — カスタム一致ルールで比較項目と一致方法を定義でき、比較項目を最大10項目まで追加できることを裏付けています。
- Things to Know About Duplicate Rules — 1つの重複ルールに最大3つの一致ルールを含められること、および複数ルールを使う場合に1オブジェクトあたり最大5つの有効な一致ルールを利用できることを裏付けています。
- Differences between the ‘External ID’ field and the ‘Unique ID’ field setting — 外部IDと一意属性は別設定であり、外部IDだけでは重複値を禁止しないことを裏付けています。
- Run Duplicate Jobs in Lightning Experience — 既存データを重複ジョブでスキャンできること、および重複ジョブがPerformance EditionとUnlimited Editionで利用できることを裏付けています。
- Error ‘Use one of these records?’ in Data Loader — Data Loaderの取込が有効な一致ルール・重複ルールによって拒否される場合があることを裏付けています。