Administrator 練習問題 Q01
Cloud Kicksの管理者は、休暇申請の承認プロセスを作成しました。承認プロセスの一部として追加できる自動化されたアクションはどれですか?2つの答えを選択してください
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2つ選択してください(0/2)
正答:A. フィールドアップデート / D. メールアラート
解説
前提知識
Classic承認プロセスの自動化アクションとは
Classic承認プロセスでは、初期申請、各承認ステップ、最終承認、最終却下、取下げのタイミングに自動処理を追加できます。選択できる自動化アクションは、タスク、メールアラート、項目自動更新、アウトバウンドメッセージの4種類です。
💡 承認プロセスの仕組みとアクションタイプの一覧をさらに詳しく整理した記事があります。ここがまだモヤッとする方へ:承認プロセスとは何か:「上司の承認をもらう」を仕組み化する
設問の状況を分解する
Cloud Kicksの管理者が休暇申請の承認プロセスを作成しました。承認プロセスの一部として追加できる自動化されたアクションを2つ選びます。
選択肢の検討
A. フィールドアップデート ⭕
承認プロセスの標準アクションタイプの1つです。承認・却下などのタイミングで、レコードの特定フィールドの値を自動更新できます(例:承認されたらステータスを「承認済み」に変更)。
B. Chatterへの投稿 ✕
Chatterへの投稿はFlow Builderなどで実行できる処理ですが、Classic承認プロセスの4種類の自動化アクションには含まれません。
C. 自動起動フロー ✕
自動起動フローは、Classic承認プロセスの自動化アクションには含まれません。なお、現在のSalesforceにはFlow Builderで作成するFlow承認プロセスもあり、そのバックグラウンドステップでは自動起動フローを実行できます。本問が扱うClassic承認プロセスとは別の構成方式です。
D. メールアラート ⭕
承認プロセスの標準アクションタイプの1つです。申請者や承認者に対して、各段階で自動的にメール通知を送信できます。
管理者としての対処手順
- 承認プロセスの設定画面で、「初期申請時のアクション」「承認時のアクション」などの各段階を開く。
- 必要な自動化アクション(フィールドアップデート、メールアラートなど)を追加する。
- 通知が必要な相手(申請者・承認者・その他ユーザー)ごとにメールアラートのテンプレートと宛先を設定する。
あわせて覚えておきたいポイント
| Classic承認プロセスのアクション | 内容 |
|---|---|
| フィールドアップデート | レコードの項目値を自動更新 |
| メールアラート | 指定したテンプレートでメールを自動送信 |
| タスク | 担当者にタスクを自動作成 |
| アウトバウンドメッセージ | 外部システムへ自動でメッセージを送信 |
Classic承認プロセスで追加できる自動化アクションは、この4種類です。レコードロックは初期申請、最終承認、最終却下、取下げに用意される既定アクションとして別に扱われます。
出典(Salesforce公式)
- Add Automated Actions to a Classic Approval Process — Classic承認プロセスの自動化アクションが、タスク、メールアラート、項目自動更新、アウトバウンドメッセージの4種類であることを裏付けています。
- Groups of Automated Actions in a Classic Approval Process — 自動化アクションを追加できるタイミングと、レコードロックが既定アクションとして扱われることを裏付けています。
- Flows in Flow Approval Processes — Flow承認プロセスではバックグラウンドステップから自動起動フローを実行でき、Classic承認プロセスとは構成が異なることを裏付けています。