Administrator 練習問題 Q199
ノーザントレイルアウトフィッターズには、新しいケースを作成するアカウントに対するカスタムクイックアクションがあります。管理者は、Salesforceモバイルアプリケーションでクイックアクションを利用できるようにするにはどうすればよいですか？
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正答：D. SalesforceMobileおよびLightningExperienceアクションをページレイアウトに追加します。
解説
前提知識
クイックアクションとは
レコードの詳細画面などから、ボタン一つで「レコードを作成」「メールを送る」「フィードに投稿」などの操作をすぐに実行できる機能です。
ページレイアウトの「Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions」セクションとは
ページレイアウト編集画面にある専用のセクションで、ここに配置したクイックアクションは、Lightning ExperienceおよびSalesforceモバイルアプリの両方でユーザーに表示されます。旧来のSalesforce Classicパブリッシャー欄とは別に管理されている点に注意が必要です。
コンパクトレイアウトとは
レコードの重要な項目だけを、モバイルの見出し部分やLightningのハイライトパネルに表示するための機能です。クイックアクションの表示・非表示とは無関係です。
設問の状況を分解する
- 取引先（Account）に、新規ケースを作成するカスタムクイックアクションがすでに存在する。
- このアクションをSalesforceモバイルアプリでも使えるようにしたい。
- モバイルアプリとLightning Experienceの両方でアクションを表示させる設定箇所を選ぶ必要がある。
選択肢の検討
A. アクションを使用してカスタムLightningアプリを作成します。 → ✕
カスタムLightningアプリの作成は、アプリ全体の構成（表示するタブなど）を決める機能であり、個別のクイックアクションをモバイルで使えるようにする設定ではありません。
B. コンパクトなケースページレイアウトを変更して、アクションを含めます。 → ✕
コンパクトレイアウトは、ハイライトパネルなどに表示する項目を制御するものです。クイックアクションの表示制御はできません。
C. Salesforceモバイルナビゲーションメニューにアクションを含めます。 → ✕（惜しいが不正解）
モバイルナビゲーションメニューは、アプリ内のタブ（取引先一覧、ホームなど）の並び順や表示を制御するものです。レコード上の個別クイックアクションの表示とは別の設定です。
D. SalesforceMobileおよびLightningExperienceアクションをページレイアウトに追加します。 → ⭕ 正解
ページレイアウト編集画面の「Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions」セクションにクイックアクションをドラッグ＆ドロップで追加すると、そのアクションがLightning Experienceの画面でもSalesforceモバイルアプリでも表示されるようになります。
管理者としての対処手順
- ［設定］→［オブジェクトマネージャ］→［取引先］→［ページレイアウト］を開く。
- 対象のページレイアウトを編集し、上部にある「Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions」セクションを表示する。
- 対象のカスタムクイックアクションを、パレットからこのセクションへドラッグ＆ドロップする。
- 保存後、Salesforceモバイルアプリで対象の取引先レコードを開き、アクションが表示されることを確認する。
あわせて覚えておきたいポイント
- 「モバイルで見えない」というクイックアクションのトラブルは、まずページレイアウトの「Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions」セクションを疑いましょう。
- Salesforce Classicのパブリッシャー欄とLightning／モバイル用のアクション欄は別々に管理されているため、片方に追加しただけではもう片方に反映されません。
出典（Salesforce公式）
- Customize Actions with the Enhanced Page Layout Editor — ページレイアウトエディタで、SalesforceおよびSalesforceモバイルアプリに表示されるアクションを設定できることの根拠。
- How Actions Are Ordered in Lightning Experience — ページレベルのアクションメニューが「Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions」セクションの設定順に基づいて表示されることの根拠。