Administrator 練習問題 Q93
Northern Trail Outfittersは、商談の主要な利害関係者である取引先責任者の役割を追跡したいと考えています。営業担当副社長は、この情報を商談から確認でき、レポートでも利用できることを求めています。これらの要件を満たすために、管理者が設定すべき2つはどれですか？2つ選択してください。
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2つ選択してください（0/2）
正答：D. 商談取引先責任者の役割をカスタマイズします。 / E. ［取引先責任者の役割］関連リストを商談ページレイアウトに追加します。
解説
前提知識
商談取引先責任者の役割（Opportunity Contact Role）とは
1件の商談に関わる取引先責任者または個人取引先ごとに、「意思決定者」「評価者」など、その商談で果たす役割を記録する標準機能です。管理者は［役割］選択リストの値を自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズできます。
💡 ここがまだモヤッとする方へ：商談取引先責任者の役割とは：商談に関わる人の立場を記録する で、キャンペーンメンバーの役割との違いも含めて整理しています
キャンペーンメンバーとの違い
キャンペーンメンバーは、リード、取引先責任者、または取引先とキャンペーンの関係を表します。標準項目は［状況］であり、招待済み、登録済み、出席など、キャンペーンへの反応や進行状況を記録します。標準機能として［キャンペーンメンバーの役割］や［キャンペーンの役割］という設定はありません。商談の顧客側関係者を分類する本問では、商談取引先責任者の役割を使用します。
設問の状況を分解する
本問の要件は3つあります。
- 商談の主要な顧客側関係者と、その人が果たす役割を記録したい。
- 商談レコードから関係者と役割を確認できるようにしたい。
- その情報をレポートでも利用したい。 商談取引先責任者の役割は、取引先責任者と商談を結ぶ中間レコードです。Dで業務に必要な役割値を定義し、Eで商談ページから確認・管理できるようにします。登録された情報は標準の［取引先責任者の役割が設定された商談］レポートで使用できます。
選択肢の検討
A. キャンペーンメンバーの役割をカスタマイズします。 → ✕
標準のキャンペーンメンバーには［状況］項目がありますが、［キャンペーンメンバーの役割］という標準項目はありません。キャンペーンメンバー状況はキャンペーンへの反応を追跡するもので、商談での役割を表しません。
B. キャンペーンメンバー関連リストをオポチュニティページレイアウトに追加します。 → ✕
キャンペーンメンバーはキャンペーンとリード・取引先責任者・取引先を関連付けるレコードであり、商談の標準関連リストではありません。商談の顧客側関係者を表示するには、［取引先責任者の役割］関連リストを使用します。
C. キャンペーンの役割をカスタマイズします。 → ✕
［キャンペーンの役割］という標準設定はありません。キャンペーン自体には［状況］、キャンペーンメンバーには［状況］がありますが、商談内の顧客側関係者の役割を管理する機能ではありません。
D. 商談取引先責任者の役割をカスタマイズします。 → ⭕ 正解
商談取引先責任者の役割の［役割］選択リストをカスタマイズし、意思決定者、評価者など、主要な利害関係者を分類する値を用意します。役割は商談取引先責任者の役割レコードに保存され、レポートの列や条件として利用できます。
E. ［取引先責任者の役割］関連リストを商談ページレイアウトに追加します。 → ⭕ 正解
商談のページレイアウトに関連リストを配置すると、営業担当者は商談レコード上で取引先責任者、役割、主取引先責任者を確認・管理できます。レポート機能は関連リストそのものではなく商談取引先責任者の役割レコードに基づきますが、Eは「商談から確認できる」という要件を満たします。
管理者としての対処手順
- ［設定］で商談取引先責任者の役割の［役割］選択リスト値を確認し、必要な役割を追加・整理する。
- ［オブジェクトマネージャ］→［商談］→［ページレイアウト］で、対象レイアウトに［取引先責任者の役割］関連リストを配置する。
- 各商談の関連リストから取引先責任者を追加し、役割と必要に応じて［主］を設定する。
- ［取引先責任者の役割が設定された商談］レポートを使用し、氏名、役職、役割などを分析する。
あわせて覚えておきたいポイント
商談取引先責任者の役割は顧客側の人と商談の関係を記録します。商談チームは商談に関与する自社ユーザー、キャンペーンメンバー状況はマーケティング施策への反応を管理します。誰の、どのレコードに対する立場を記録するのかで区別します。
出典（Salesforce公式）
- Opportunity Contact Roles — 商談取引先責任者の役割が、取引先責任者が商談で果たす役割を指定する機能であることの根拠
- Opportunity Contact Role Fields — ［取引先責任者］［商談］［主］［役割］の標準項目と、管理者が［役割］選択リスト値をカスタマイズできることの根拠
- Add and Manage Opportunity Contact Roles — 商談の［取引先責任者の役割］関連リストから関係者、役割、主取引先責任者を追加・管理できることの根拠
- Opportunities with Contact Roles Report — 商談に関連する取引先責任者の氏名、役職、役割をレポートできることの根拠
- Campaign Member Fields — 標準のキャンペーンメンバーには［状況］があり、［キャンペーンメンバーの役割］は標準項目として定義されていないことの根拠