Administrator 練習問題 Q255
Universal Containers では、ユーザーは一般的なトピックについても共同作業しながら、Salesforce レコードをチームの他のメンバーと共有できるようにしたいと考えています。この機能を有効にする際に考慮すべき 2 つの点は何ですか？ 2つの回答を選択してください。
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2つ選択してください（0/2）
正答：C. オブジェクト レイアウトは、グループ関連リストが含まれるように構成する必要があります。 / D. グループ パブリッシャーでレコードの追加アクションを構成する必要があります。
解説
前提知識
Chatterグループとは
特定のメンバーが集まり、投稿やファイルを通じて共同作業する場です。公開、非公開、リストに記載しない（Unlisted）などのアクセス種別があります。グループは、［新規 Chatter グループの作成および所有］権限を持つユーザーが作成できます。
レコードをグループに追加するとは
Salesforceでは、取引先、取引先責任者、リード、商談、契約、キャンペーン、ケース、および対応するカスタムオブジェクトのレコードをChatterグループに関連付け、レコードについて議論・共同作業できます。レコードをグループに追加する機能はデフォルトで許可されていますが、グループパブリッシャーの［レコードを追加］アクションはデフォルトでは表示されないため、管理者による設定が必要です。また、レコードをグループに追加してもレコードの共有アクセスは変わらず、各ユーザーにはライセンス、プロファイル、権限セット、共有設定などによる既存の参照権限が必要です。
設問の状況を分解する
Universal Containersは、Chatterグループで一般的な話題を議論しながら、関連するSalesforceレコードも同じグループにまとめて共同作業したいと考えています。ここでいう「共有」は、レコードをグループに関連付けることであり、レコードの参照権限を新たに付与することではありません。［レコードを追加］アクションは追加操作に必要で、オブジェクトの［グループ］関連リストはレコード側から所属グループを確認するための設定です。
選択肢の検討
A. 管理者はレコード共有を有効にするためにグループを作成する必要があります → ✕
管理者が各コラボレーショングループを作成することは必須ではありません。［新規 Chatter グループの作成および所有］権限を持つユーザーがグループを作成できます。また、グループの作成自体は、レコードをグループに追加する機能を有効にする操作ではありません。
B. コラボレーショングループは、部門ごとに自動的に作成されます。 → ✕
グループは自動的には作成されません。必要な人が手動で作成する必要があります。
C. オブジェクトレイアウトは、グループ関連リストが含まれるように構成する必要があります。 → ⭕ 正解
対象オブジェクトのページレイアウトに［グループ］関連リストを追加すると、そのレコードが関連付けられているChatterグループをレコード詳細ページから確認できます。これは［レコードを追加］アクション自体の技術的前提ではありませんが、Salesforce公式がこの機能の構成時に検討する設定として案内しており、設問の「考慮すべき点」に該当します。
D. グループパブリッシャーでレコードの追加アクションを構成する必要があります。 → ⭕ 正解
グループの投稿欄（パブリッシャー）に「レコードを追加」アクションが表示されていない場合、ユーザーはレコードをグループに追加できません。このアクションはグループパブリッシャーのレイアウトに管理者が追加する必要があります。
管理者としての対処手順
- ［設定］の［Chatter設定］で、［グループ内のレコードを許可］が選択されていることを確認する（デフォルトでは許可）
- グループのパブリッシャーレイアウトに［レコードを追加］アクションを含める
- 対象オブジェクトのページレイアウトに［グループ］関連リストを追加し、レコード側から関連グループを確認できるようにする
- 対象ユーザーがグループとレコードの両方にアクセスできることを確認する
- ユーザーにレコードの追加方法を周知する
あわせて覚えておきたいポイント
「グループを作る」ことと「グループにレコードを関連付ける」ことは別の作業です。［レコードを追加］アクションは追加操作に必要ですが、［グループ］関連リストはレコード側で関連を確認するための設定です。さらに、レコードをグループに追加しても共有アクセスは付与されないため、メンバーごとのレコード参照権限を別途確認する必要があります。顧客を許可するグループにはレコードを追加できません。
出典（Salesforce公式）
- Enable Records in Chatter Groups — グループ内のレコードはデフォルトで許可されること、［レコードを追加］アクションはデフォルトでは表示されずパブリッシャーへの追加が必要なこと、オブジェクトレイアウトへの［グループ］関連リスト追加が検討事項であることを裏付ける。
- Make Records Available in Chatter Groups — レコード追加に必要なグループアクセスとレコード参照権限、対応オブジェクト、グループへの追加がレコードの表示権限を変更しないこと、および顧客を許可するグループには追加できないことを裏付ける。
- Create Chatter Groups — グループを作成できるユーザーは［新規 Chatter グループの作成および所有］権限で制御されることを裏付ける。