Administrator 練習問題 Q18

解説

前提知識

商談変更のハイライトとは

商談変更のハイライト（Deal Change Highlights）は、商談金額や完了予定日の最近の変更を、商談のリストビューとカンバンビュー上で分かりやすく表示する機能です。 営業チームは、現在の金額や完了予定日を見るだけでなく、金額が増減した商談や、完了予定日が前倒し・後ろ倒しされた商談を一覧から把握できます。これにより、優先して確認すべき商談を見つけやすくなります。

通常のフィルターとの違い

レポートフィルターやリストビューのフィルターは、現在の項目値を条件にレコードを絞り込みます。一方、商談変更のハイライトは、以前の値からどのように変化したかを一覧上に示します。

機能	分かること
レポートフィルター	現在の条件に一致する商談
商談変更のハイライト	金額や完了予定日が最近どのように変わったか

有効化する場所

この機能は［設定］の［商談設定］で管理します。管理者は、商談金額と完了予定日の変更を表示する設定を有効または無効にできます。 項目履歴管理を有効にすることは、この機能の前提条件として公式手順に記載されていません。 商談変更のハイライトと項目履歴管理は別機能です。

設問の状況を分解する

1. 営業チームが商談の優先順位を決めたい。
2. 使用する画面はリストビューとカンバンビューである。
3. 判断材料は、商談に対する最近の更新である。
4. したがって、一覧上で金額や完了予定日の変更を示す機能が必要である。 この要件に直接一致するのが商談変更のハイライトです。

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選択肢の検討

A. 大型商談アラート（Big Deal Alert） → ✕

大型商談アラートは、指定した金額と確度の条件を満たす商談について通知する機能です。大口商談の存在を知らせますが、リストビューやカンバンビューで最近の変更を比較する機能ではありません。 これが正解になる場面は、一定規模以上の商談を幹部へ通知したい場合です。

B. レポートフィルター → ✕

レポートフィルターは、金額、フェーズ、完了予定日などの現在値を条件に、レポートへ表示するレコードを絞り込みます。最近の変更内容をリストビューやカンバンビュー上にハイライトする機能ではありません。 これが正解になる場面は、「今四半期に完了予定で、金額が10万ドル以上の商談だけをレポートに表示したい」といった要件です。

C. 商談変更のハイライト（Deal Change Highlights） → ⭕ 正解

商談のリストビューとカンバンビューに、商談金額や完了予定日の最近の変化を表示します。営業担当者やマネージャは、金額が減少した商談や完了予定日が延期された商談を見つけ、優先的に確認できます。

D. 商談パス（Opportunity Path） → ✕

商談パスは、1件の商談レコード上で現在のフェーズ、重要項目、各フェーズのガイダンスを表示する機能です。一覧上で最近の変更を比較する機能ではありません。 これが正解になる場面は、営業担当者にフェーズごとの入力項目や作業手順を案内したい場合です。

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管理者としての対処手順

1. ［設定］を開く。
2. クイック検索で［商談設定］を検索して開く。
3. 変更された商談を表示する設定で、商談金額および完了予定日の変更表示を必要に応じて有効化する。
4. 設定を保存する。
5. 商談のリストビューとカンバンビューを開き、変更の表示を確認する。
6. 営業チームが確認しやすいように、対象期間や担当者を絞った共有リストビューを準備する。

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あわせて覚えておきたいポイント

• 現在値を絞る機能と値の変化を見せる機能を区別します。
• 商談変更のハイライトが対象とする代表的な項目は、商談金額と完了予定日です。
• 項目履歴管理は詳細な変更履歴を記録する別機能であり、本機能の必須設定として扱いません。
• 「リストビューまたはカンバン」「最近の変更」「商談の優先順位」という語がそろったら、商談変更のハイライトを選びます。

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出典（Salesforce公式）

• Manage Settings to Show Changed Deals — 商談金額と完了予定日の最近の変更を商談のリストビューおよびカンバンビューに表示し、［商談設定］で表示設定を管理する。
• Enable Big Deal Alerts — 大型商談アラートは、指定した金額と確度の条件を満たす商談について通知する機能である。
• Guidelines for Setting Up Paths — パスはレコードの進行段階、重要項目、段階別ガイダンスをレコードページに表示する機能である。

Salesforce公式ドキュメント↗