Administrator 練習問題 Q154

解説

前提知識

フェーズ（ステージ）とは

商談レコードにある選択リスト項目で、「この案件はいまどの段階か」を表します。例：提案中 → 見積提出 → 交渉 → 成約。

パス（Path）とは

レコードの上部に帯状に表示される、進捗ガイドです。左から右へフェーズが並び、クリックするとそのフェーズの中身が展開されます。パスにはフェーズごとに次の2つを仕込めます。

• 主要項目（Key Fields）：そのフェーズで埋めてほしい項目を、パスの中に直接表示する。その場で入力・保存できる。
• 成功のためのガイダンス：そのフェーズでやるべきこと、注意点、社内ルールを文章で表示する。 つまり「フェーズごとに、重要な値を浮き彫りにする」という要件に、名前からして直結する機能がパスの主要項目です。 設定は［設定］→クイック検索に「パス設定」。オブジェクトと選択リスト（商談ならフェーズ）を選び、フェーズごとに項目とガイダンスを登録します。

動的フォームとは

レコード詳細の項目を、ページレイアウトという大きな塊から切り離し、Lightning アプリケーションビルダー上で1項目ずつ配置・条件表示できるようにする機能です。「条件によって項目を出し分ける」点でパスと似て見えますが、進捗ガイドとして帯に並べたり、フェーズごとの助言を載せたりする機能ではありません。

ワークフロールールとは

レコードが保存されたときに、項目更新・メール送信・タスク作成などを自動実行する裏方の自動化機能です。画面の見せ方を変える機能ではありません。

設問の状況を分解する

• 要望を出しているのは営業マネージャーで、対象は商談。
• トリガーは商談のステージ（フェーズ）。
• やりたいのは「重要な値を浮き彫りにする」、つまり営業担当者の目に入るように見せること。 初学者が誤解しがちなのは、この問題が「自動化」ではなく「画面の見せ方」の話だという点です。「ステージに応じて何かする」という言回しを見た瞬間にワークフローやフローを選びたくなりますが、ここで求められているのはデータを書き換えることではなく、今のフェーズで見るべき項目を目立たせることです。

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選択肢の検討

A. ワークフロールール → ✕

ワークフロールールはバックグラウンドでデータを更新したり通知を送ったりする仕組みで、レコード画面の表示を制御する能力はありません。「フェーズが交渉になったらマネージャーにメールを送る」なら自動化の出番ですが、本問はそうではありません。

B. パス（Path）の主要項目（Key Fields） → ⭕ 正解

パスはフェーズごとに表示内容を切り替えられる唯一の標準機能です。主要項目を登録すれば、担当者がレコードを開いたとき、今のフェーズで重要な項目だけが一番上に出てくるようになります。次のフェーズへ進む前に埋めてほしい項目を並べるのが典型的な使い方です。

C. 商談プロセス（販売プロセス） → ✕

販売プロセスは「この種類の商談ではこのフェーズだけ使う」というフェーズの選択肢を限定する機能です。使えるフェーズの集合を決めるだけで、フェーズごとに項目を目立たせる力はありません。「法人向けとパートナー向けでフェーズの数を変えたい」なら、これ（＋レコードタイプ）が正解になります。

D. 動的フォーム → △（惜しいが不正解）

動的フォームでも「フェーズが交渉のときだけこの項目を出す」という条件表示は作れます。だから完全な誤りではありません。しかし動的フォームは詳細タブの中の項目配置を細かく制御する機能であって、商談を前に進めるためのガイドではありません。判別基準は、**「フェーズ進行を促す仕掛けが欲しいならパス」「詳細タブの項目を条件で出し分けたいなら動的フォーム」**です。

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管理者としての対処手順

1. ［設定］→クイック検索に「パス設定」と入力し、［パス設定］を開く。
2. 初回は［有効化］をクリックしてパス機能をオンにする。
3. ［新規パス］をクリックし、パス名、オブジェクトに「商談」、レコードタイプ、選択リストに「フェーズ」を指定する。
4. フェーズのタブを選び、［項目の追加/更新］でそのフェーズの主要項目を選ぶ。
5. 必要に応じて［成功のためのガイダンス］に文章を入力する。
6. すべてのフェーズで繰り返し、［有効化］して保存する。 パスがレコードに表示されない場合は、Lightning アプリケーションビルダーで対象のレコードページに「パス」コンポーネントが置かれているかを確認します。

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あわせて覚えておきたいポイント

やりたいこと	使う機能
フェーズごとに入力してほしい項目と助言を見せる	パス（主要項目＋ガイダンス）
使えるフェーズの組み合わせを分ける	販売プロセス＋レコードタイプ
詳細項目を条件で出し分ける	動的フォーム
パイプラインをカードで見てドラッグで進める	カンバンビュー
フェーズ遷移時に入力を強制する	入力規則（パスの主要項目は「見せる」だけで、必須化の強制はページレイアウトや入力規則の仕事）

パスは商談専用ではありません。リード、ケース、キャンペーン、カスタムオブジェクトなど、選択リストで状態を管理するオブジェクトで広く使えます。

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出典（Salesforce公式）

• Optimize Sales Processes with Path in Salesforce（Trailhead） — 「パスは営業プロセスを進めるために必要なステージを視覚的に示す。パスには、次のステージに進む前に担当者が入力する主要項目や、ベストプラクティス、ポリシーのリマインダーを含められる」
• Create or Edit Key Fields Using Sales Path in Salesforce — 「［パス設定］で新規パスを作成または既存のパスを編集し、［項目の追加/更新］から主要項目を設定する」
• Customize Opportunity Stages（Trailhead） — 「［パス設定］でオブジェクトに商談、選択リストにフェーズを指定し、フェーズごとに項目を追加して成功のためのガイダンスを入力する」
• Break Up Your Record Details with Dynamic Forms — 動的フォームはレコード詳細を項目単位で分解し、Lightning アプリケーションビルダーで配置・可視性を制御する機能

Salesforce公式ドキュメント↗