Administrator 練習問題 Q37
承認者が承認要求に簡単に応答できるように、管理者が構成する必要がある3つの設定は何ですか？3つの回答を選択してください。
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3つ選択してください（0/3）
正答：A. 承認を許可するように組織のChatter設定を更新します。 / B. 組織の電子メール承認応答設定を有効にします。 / D. 承認するアイテムを承認者のホームページに追加します。
解説
前提知識
承認者がClassic承認プロセスの承認申請へ応答する経路には、レコードの承認履歴、通知、メール、Chatter、ホームページなどがあります。本問は、承認者が申請を見つけて応答しやすくする組織設定を問うています。
- Chatterからの承認：［Chatter設定］で［承認を許可］を有効にすると、Classic承認プロセスの承認申請が承認者のChatterフィードへ投稿される
- メール承認応答：［プロセスの自動化の設定］で［メール承認応答を有効化］を有効にすると、承認者は承認依頼メールへの返信で承認または却下できる
- ホームページからの承認：Lightningホームページへ［承認するアイテム］コンポーネントを追加すると、承認者は未処理の承認申請をホームから確認して応答できる メールで応答するユーザーには［APIの有効化］権限が必要です。また、承認者の［承認申請メールの受信］設定が［なし］ではないことも確認します。
設問の状況を分解する
設問の目的は、承認プロセスの開始時に自動処理を追加することではなく、承認者が承認申請へアクセスして応答できる経路を増やすことです。 この目的に直接対応するのは、Chatterフィード、メール返信、ホームページの［承認するアイテム］という3つの承認経路です。初期申請時のアクションや自動承認フローは、承認者の操作性を改善する設定ではありません。
選択肢の検討
- A. 承認を許可するように組織のChatter設定を更新します → ［Chatter設定］の［承認を許可］を有効にすると、承認申請をChatter投稿として承認者へ通知できます。承認者はフィードから申請へ応答できるため、正しいです。
- B. 組織の電子メール承認応答設定を有効にします → ［メール承認応答を有効化］を有効にすると、承認者は承認依頼メールへ所定の語句で返信して承認または却下できます。正しいです。
- C. 承認プロセス内の最初の送信アクションを指定します → 初期申請時のアクションは、レコードロック、項目更新、メールアラートなど、申請時に自動実行する処理です。承認者が申請へアクセスして応答する経路を増やす設定ではないため、誤りです。
- D. 承認するアイテムを承認者のホームページに追加します → Lightningホームページへ［承認するアイテム］コンポーネントを追加すると、承認者はホームから未処理の承認申請を確認して応答できます。正しいです。
- E. すべてのレコードを自動的に承認するフローを作成します → 承認者の判断を不要にする処理であり、承認者が承認申請へ簡単に応答できるようにする要件とは一致しません。誤りです。
管理者としての対処手順
- ［設定］のクイック検索で［Chatter設定］を開き、編集して［承認を許可］を有効にする
- Classic承認プロセスで、必要に応じて承認申請用のChatter投稿テンプレートを指定する
- ［設定］のクイック検索で［プロセスの自動化の設定］を開き、［メール承認応答を有効化］を有効にする
- メールで応答する承認者へ［APIの有効化］権限を付与し、ユーザー設定の［承認申請メールの受信］が［なし］になっていないことを確認する
- Lightningアプリケーションビルダーで対象のホームページを編集し、［承認するアイテム］コンポーネントを追加して有効化する
- 必要に応じて、Lightningアプリには［承認申請］ナビゲーション項目、Salesforceモバイルアプリには［承認］項目を追加する
- テスト申請を送信し、Chatter、メール、ホームページの各経路から承認・却下できることを確認する
あわせて覚えておきたいポイント
Classic承認プロセスとFlow承認プロセスは別の仕組みです。本問のChatter承認と［承認するアイテム］ホームコンポーネントは、Salesforce公式ではClassic承認プロセス向けの機能として説明されています。 メール承認応答の組織設定はClassic承認プロセスとFlow承認プロセスで共有されますが、利用条件や通知方式は異なるため、実務では使用する承認方式を確認して設定します。 承認プロセスの基本的な仕組みについては下記記事にまとめています。
出典（Salesforce公式）
- Enable Classic Approval Processes in Chatter — ［Chatter設定］で［承認を許可］を有効にすると、Classic承認プロセスの承認申請がChatterフィードへ投稿されることを裏付けます。
- Enable Email Approval Response for Classic Approval Processes — ［プロセスの自動化の設定］でメール承認応答を有効にする手順と、ユーザーに［APIの有効化］権限が必要なことを裏付けます。
- Respond to an Approval Request from a Classic Approval Process via Email — 承認者がメールへの返信で承認または却下できることと、返信の書式を裏付けます。
- Let Users Respond to Classic Approval Process Requests from Your Org — Lightningホームページへ［承認するアイテム］コンポーネントを追加できること、Lightningアプリやモバイルアプリへ承認用ナビゲーション項目を追加できることを裏付けます。
- Respond to an Approval Request from a Classic Approval Process — 承認者がChatter、メール、ホームページなど複数の経路から承認申請へ応答できることを裏付けます。