Administrator 練習問題 Q183
営業ユーザーは、近々開催されるネットワーキング イベントのキャンペーン メンバーを管理しようとしています。ユーザーはキャンペーンを表示できますが、新しいキャンペーン メンバーを追加したり、メンバー ステータスを更新したりすることができません。管理者はこの問題をどのようにトラブルシューティングできますか?
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正答：C. ユーザー レコード ページで [マーケティング ユーザー] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
解説
前提知識
キャンペーンメンバー管理に必要な権限
［マーケティングユーザー］は、ユーザーレコードの詳細にあるチェックボックスです。キャンペーンメンバーの追加や一括更新などに必要ですが、これだけで操作できるわけではありません。 Salesforce公式の必要権限は、操作方法や対象によって異なります。たとえば、リードをキャンペーンへ追加する場合は、［マーケティングユーザー］に加えてキャンペーンの編集権限とリードの編集権限が必要です。取引先責任者を追加する場合は、キャンペーンの編集権限と取引先責任者の編集権限が必要です。キャンペーンメンバーステータスの定義自体を作成・編集する場合も、キャンペーンの参照・編集権限と［マーケティングユーザー］が必要です。
設問の状況を分解する
- 営業ユーザーはキャンペーンを表示できるため、キャンペーンの参照権限はある。
- ただし、表示できることからキャンペーンの編集権限があるとは判断できない。
- キャンペーンメンバーの追加・更新には、［マーケティングユーザー］、キャンペーンの編集権限、対象となるリード／取引先責任者の必要権限を個別に確認する必要がある。
- 選択肢Cはキャンペーン固有の重要な前提を確認する点で出題者の想定解答と考えられるが、設問条件だけでは他の権限不足を除外できない。
選択肢の検討
A. 権限セットを作成して、ユーザーがキャンペーン メンバーを編集できるようにします。 → △（単独では不十分）
権限セットでキャンペーンやリード、取引先責任者の必要なオブジェクト権限を追加することは可能です。そのため、対象ユーザーに編集権限が不足している場合は対処の一部になります。ただし、ユーザーレコードの［マーケティングユーザー］チェックボックスは権限セットのオブジェクト権限だけでは代替できないため、この選択肢だけでは要件を満たすと断定できません。
B. すべてのメンバーを編集するために、見込み客と連絡先の両方へのユーザー アクセスを提供します。 → △（必要な場合があるが不完全）
Salesforce公式では、キャンペーンメンバーを追加・更新する操作に、対象となるリードまたは取引先責任者への権限が必要です。したがって、この選択肢を「関係しない」とは言えません。ただし、キャンペーンの編集権限と［マーケティングユーザー］も必要であり、Bだけでは完全な対処になりません。
C. ユーザー レコード ページで［マーケティング ユーザー］チェックボックスがオンになっていることを確認します。 → ⭕ 想定正解（要人間確認）
［マーケティングユーザー］はキャンペーンメンバー管理に必要な設定であり、キャンペーンを参照できてもこのチェックがオフなら対象操作はできません。ただし、公式上はキャンペーンおよびリード／取引先責任者の権限も必要です。設問が「必要なオブジェクト権限は付与済み」と暗黙に仮定しているならCが妥当ですが、その条件は問題文にありません。
D. キャンペーン レポートを実行し、データ ローダを介してメンバー情報を更新します。 → ✕
データローダでの更新は管理者側の代替手段であって、営業ユーザー自身が画面から操作できない原因の解決にはなりません。根本原因を放置した回避策です。
管理者としての対処手順
- 対象ユーザーのユーザー詳細で［マーケティングユーザー］が選択されているか確認する。
- プロファイル、権限セット、権限セットグループを確認し、キャンペーンの［参照］と［編集］が付与されているか確認する。
- リードを追加・更新する場合はリード、取引先責任者を追加・更新する場合は取引先責任者について、操作方法に必要な参照または編集権限とレコードアクセスを確認する。
- 使用している画面や操作経路に応じて、関連リスト、リストビューアクション、キャンペーンメンバー管理画面の表示設定も確認する。
- 権限を追加した後、対象ユーザーとして追加とステータス更新をそれぞれテストする。
あわせて覚えておきたいポイント
- 「表示できる」は参照権限があることしか示しません。編集、追加、削除には別のオブジェクト権限や機能固有の設定が必要です。
- キャンペーン関連の操作では、［マーケティングユーザー］と通常のオブジェクト権限を二者択一にせず、両方を確認します。
出典（Salesforce公式）
- Add Campaign Members with Manage Members — キャンペーンメンバーの追加には、キャンペーンの編集、リード／取引先責任者の編集、およびユーザー詳細の［マーケティングユーザー］が必要であることを裏付ける。
- Edit Multiple Campaign Members — キャンペーンメンバーステータスの更新・削除には、キャンペーン、リード／取引先責任者の権限と［マーケティングユーザー］が必要であることを裏付ける。
- Add Multiple Members to a Campaign from a List View — Lightning Experienceを含むリストビューからの追加でも、［マーケティングユーザー］、キャンペーンの編集、対象オブジェクトの編集が必要であることを裏付ける。
- Campaign Member Statuses — キャンペーンメンバーステータスの定義を作成・編集・削除するために、キャンペーンの参照・編集と［マーケティングユーザー］が必要であることを裏付ける。