Administrator 練習問題 Q244
Cloud Kicksの幹部は、期待収益フィールドに誤った値が表示される機会に気づきました。管理者はこれをどのように修正する必要がありますか？
左の○で回答を選択。本文を押すと横線で除外でき、もう一度押すと戻せます。
1つ選択してください（0/1）
正答：D. ステージに関連する確率を変更します。
解説
前提知識
予測収益（Expected Revenue）は、商談の［金額］と［確度］から自動計算される参照専用項目です。［確度］にはフェーズごとの既定値が設定されますが、編集アクセスがあるユーザーは商談ごとに手動上書きできます。
💡 ステージ・確率・予測収益の関係をさらに詳しく整理した記事があります。ここがまだモヤッとする方へ：商談のフェーズ・確度・予測収益の関係を整理する
設問の状況を分解する
Cloud Kicksの幹部が、期待収益（予測収益）フィールドに誤った値が表示されていることに気づきました。予測収益は自動計算項目のため、直接修正するのではなく、計算のもとになっている値を正す必要があります。
選択肢の検討
A. ステージに関連する予想収益を更新します。 ✕
予測収益はステージに直接保存される設定値ではなく、「金額×確率」で商談ごとに自動計算される値です。ステージ側に「予想収益」を保存する設定項目はありません。
B. ステージに関連付けられた予測カテゴリを調整します。 ✕
予測カテゴリ（Forecast Category）は商談を予測のどの区分に集計するかを決めるものであり、予測収益の金額計算そのものには影響しません。
C. ステージに関連付けられているクローズドウォンの値を変更します。 ✕
「クローズドウォン」はステージの区分（成約フラグ）の設定であり、確率や予測収益の計算式を直接調整するものではありません。
D. ステージに関連する確率を変更します。 ⭕
予測収益は金額と確度で決まります。選択肢の中で計算に影響する設定は、フェーズに関連付けられた既定の確度です。複数の商談で同じフェーズの予測収益が一貫してずれている場合は、そのフェーズの既定確度を確認・修正します。個別商談だけが誤っている場合は、その商談の金額や手動上書きされた確度も確認します。
管理者としての対処手順
- 誤った予測収益が表示されている商談の［金額］、［確度］、［フェーズ］を確認する。
- 同じフェーズの複数商談でずれが生じている場合は、設定から商談の［フェーズ］項目を開き、該当フェーズの既定確度を確認する。
- 既定確度が実態に合っていなければ修正する。
- 設定変更は既存商談へ自動反映されないため、必要なら対象レコードの確度を別途更新する。
あわせて覚えておきたいポイント
- 予測収益は金額と確度に基づく自動計算項目で、直接編集できない。
- フェーズに設定された確度は既定値であり、編集アクセスがあるユーザーは個々の商談で上書きできる。
- フェーズの既定確度を変更しても、既存の商談には自動反映されない。
出典（Salesforce公式）
- Opportunity Fields — ［予測収益］が金額と確度に基づくこと、フェーズ変更で確度が更新されること、編集アクセスがあるユーザーは確度を上書きできることを裏付けています。
- Probability not updated when the Stage has been set to a new custom value — フェーズの確度は固定値ではなく既定値であり、設定変更が既存商談へ自動反映されないことを裏付けています。
- Edit or Delete Opportunity Stage Names in Salesforce — フェーズに関連付けられた確度を編集する設定場所を裏付けています。