Administrator 練習問題 Q276

解説

前提知識

キャンペーンメンバーとは

キャンペーンに参加させたリードや取引先責任者を表すレコードです。「このセミナーに誰を招待し、誰が参加したか」を記録するためのものと考えれば十分です。

キャンペーンメンバーステータスとは

メンバーがどこまで反応したかを表す値です（例：送信済み、開封、登録済み、参加）。ここで初学者が混乱する最大のポイントは次の事実です。 キャンペーンメンバーステータスの値は、オブジェクト全体で共通の選択リストとして管理するのではなく、キャンペーンごとに設定します。 だから、セミナーキャンペーンなら「登録済み」「出席」「欠席」、メールキャンペーンなら「送信済み」「クリック」と、キャンペーンごとに違う値を持てます。本問の「アップセルプロモーションキャンペーンに新しい値を追加したい」という要件は、まさにこのキャンペーン単位の設定を指しています。

関連リストとは

レコード詳細ページの下部に表示される、関係する別レコードの一覧です。キャンペーンには［キャンペーンメンバーステータス］関連リストがあり、このキャンペーンで使えるステータスを表示・追加・編集できます。

なぜ「2つのソリューション」になるのか

キャンペーン詳細ページにその関連リストが追加されていないと、値を編集する入口そのものが見えません。だから手順は「１. ページレイアウトに関連リストを出す」「２. その関連リストで値を追加・変更する」の2段階になります。

設問の状況を分解する

• 対象は特定のキャンペーン（アップセルプロモーション）。全キャンペーン共通の話ではない。
• したいことはキャンペーンメンバーステータスの選択リスト値の追加。
• 問われているのは、それを可能にするために管理者が使う2つの手段。 初学者がやりがちなのは、選択リストと聞いて反射的にオブジェクトマネージャを探しに行くことです。キャンペーンメンバーステータスはキャンペーンごとの値なので、オブジェクトマネージャで全体の値を書き換えるという発想では要件を満たせません。

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選択肢の検討

A. キャンペーン メンバー ステータス関連リストをページレイアウトに追加します。 → ⭕ 正解

公式は、ユーザーが自分でキャンペーンメンバーステータスを作成できるようにするには、管理者がキャンペーンレコードに［キャンペーンメンバーステータス］関連リストを追加すると明記しています。値を編集する前提となる設定です。

B. オブジェクト マネージャーでキャンペーン ステータスの選択リスト値を編集します。 → ✕

これはキャンペーン自体の［状態］（企画中、実施中、完了など）を編集する操作であって、メンバーの反応状況を表すキャンペーンメンバーステータスとは別の項目です。「キャンペーンの進捗区分を増やしたい」という要件ならこちらが正解になります。

C. キャンペーン メンバー ステータス関連リストを一括変更します。 → ✕（惜しいが不正解）

一括更新でできるのは、すでに存在するステータス値をメンバーに割り当て直す（例：登録済み→参加）作業です。選択リストの値そのものを新規追加する操作ではありません。「既存メンバーのステータスをまとめて更新したい」ならこれが正解です。

D. キャンペーンメンバーステータス関連リストの選択リスト値を変更する → ⭕ 正解

関連リスト上で［新規］や編集を使い、このキャンペーンで使えるステータス値を追加・変更します。既定値の指定や、「反応した」と見なすかどうかの設定もここで行います。

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管理者としての対処手順

1. ステータスを作成・編集するユーザーに、キャンペーンの参照・編集権限があり、ユーザー詳細の［マーケティングユーザー］が有効であることを確認する。
2. ［設定］→［オブジェクトマネージャ］→［キャンペーン］→［ページレイアウト］を開く。
3. 対象のキャンペーンページレイアウトを編集し、［キャンペーンメンバーステータス］関連リストを追加して保存する。
4. アップセルプロモーションキャンペーンのレコードを開き、［関連］タブの［キャンペーンメンバーステータス］で［新規］をクリックする。
5. ステータス名を入力し、必要なら［反応済み］をオンにして保存する。既定値を変更する場合は、関連リストの［既定のステータスを変更］から指定する。
6. 既存メンバーへ新しいステータスを適用する場合は、キャンペーンメンバーを手動または一括で更新する。 複数の同種キャンペーンで同じステータスセットを使う場合は、基準となるキャンペーンを作成して複製します。Lightning Experienceでは［関連レコードと共に複製］を使い、キャンペーンメンバーステータスをコピー対象に含めます。通常の複製だけでステータスも引き継がれるとは限りません。

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あわせて覚えておきたいポイント

項目	対象	管理場所
キャンペーンの状態	キャンペーン本体の進捗	オブジェクトマネージャの選択リスト
キャンペーンメンバーステータス	メンバーの反応	各キャンペーンの関連リスト

• キャンペーンメンバーステータスで［反応済み］をオンにした値は、キャンペーンの反応件数の集計に含まれます。値を増やすときは、反応と見なすかを必ず決めてから作成します。
• キャンペーンにレコードタイプを使っている場合は、レコードタイプごとに割り当てられたページレイアウトに関連リストを追加したかを確認します。追加したのに見えない場合の典型的な原因です。

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出典（Salesforce公式）

• Campaign Member Statuses — 関連リストからステータスを作成し、既定値と［反応済み］を設定できること、および必要なキャンペーン権限と［マーケティングユーザー］設定を裏付けます。
• Add values to the ‘Member Status’ campaign field — Lightning Experienceで、対象キャンペーンの［キャンペーンメンバーステータス］関連リストから新しい値を追加する手順と、関連リストをページレイアウトに追加する必要性を裏付けます。
• Considerations for Using Campaigns — Lightning Experienceでキャンペーンメンバーステータスを複製する場合、［関連レコードと共に複製］を使用してコピー対象に含めることを裏付けます。
• Campaign Members Tracking（Trailhead） — キャンペーンごとにステータスを追加し、反応として数える値を指定する運用を裏付けます。

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