Administrator 練習問題 Q58

総合単一選択全300問中 58問目

Q58総合単一選択

Northern Trail Outfitters の営業担当者は、商談の［確率］項目の値を変更する方法を求めています。この要求を満たすために、管理者は何を提案する必要がありますか？

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正答：D. ページレイアウトで項目を編集可能にする

商談の［確度］には、フェーズごとに設定された既定値が自動入力されます。ただし固定値ではありません。Salesforce公式は、［確度］項目への編集アクセスがあるユーザーは、商談ごとに値を手動で上書きできると明記しています。フェーズを変更すると、確度は変更先フェーズの既定値へ更新されます。

💡 この「ステージと確率がなぜ切り離せないのか」という前提を、より詳しく整理した記事があります。ここがまだモヤッとする方へ：商談のフェーズ・確度・予測収益の関係を整理する

営業担当者は、個々の商談で［確度］の値を変更する方法を求めています。新しい業務フェーズを追加する要望ではないため、標準の［確度］項目をユーザーが編集できる状態にすることが直接の対処です。

新しいフェーズは、新しい業務上の進捗段階を追加するときに作成します。個々の商談の確度を変更するだけなら不要です。フェーズに設定する確度は既定値であり、ユーザーによる手動上書きを禁止する固定値ではありません。

標準の［確度］項目を編集できるため、別のカスタム項目は不要です。カスタム項目を作っても、標準の［予測収益］計算が自動的にその項目を使うわけではありません。

予測設定は、商談ごとの［確度］項目を編集可能にする設定ではありません。

Salesforce公式では、［確度］項目への編集アクセスがあるユーザーは値を手動上書きできます。ページレイアウトに項目を配置し、項目レベルセキュリティとレコードアクセスを含めて編集可能にする方法が、設問の要望に合致します。

Opportunity Fields — フェーズ変更で確度が更新される一方、編集アクセスがあるユーザーは確度を手動上書きできることを裏付けています。
Probability not updated when the Stage has been set to a new custom value — フェーズの確度が固定値ではなく既定値であり、ユーザーが手動編集できることを裏付けています。