Administrator 練習問題 Q138

解説

前提知識

キャンペーンとは

キャンペーン（Campaign）は、セミナー、展示会、メール配信などのマーケティング施策1つを表すレコードです。「いくら使って、何人集まって、どれだけ売上になったか」を記録します。

ROIとは

投資対効果（Return On Investment）のことで、「かけた費用に対して、どれだけ成果が戻ってきたか」を表す指標です。標準のキャンペーンROI分析レポートでは、（キャンペーンの成立商談金額 − 実コスト）÷ 実コストでROIを計算します。予算コストではなく、実コストと成立商談金額が計算の基礎です。

キャンペーン階層とは

キャンペーンレコードには親キャンペーンという項目があります。ここに別のキャンペーンを指定すると、親子関係のツリーができます。これをキャンペーン階層と呼びます。 階層を組むと、親キャンペーン側にロールアップ項目が自動で集計されます。

• 階層内の合計実コスト
• 階層内の合計キャンペーンメンバー数
• 階層内の合計商談金額・合計成立金額
• 階層内の合計リード数など つまり、子キャンペーンに費用や成果を記録して親キャンペーンを設定すれば、階層用の標準項目で費用・商談金額・メンバー数などの合計を確認できます。ROI率そのものが親へ単純合計されるのではなく、階層の集計値をROI分析レポートで利用できる点に注意します。

キャンペーンメンバーとは

キャンペーンに紐づいたリードや取引先責任者を1件ずつ表すレコードです。「送信済み」「開封」「参加」などのメンバーステータスを持ちます。

設問の状況を分解する

設問の条件を並べます。

1. ネットワーキングイベントを月に1回主催している
2. ROIを月ごとに報告したい
3. ROIをシリーズ全体でも報告したい 重要なのは2と3を同時に満たす必要がある点です。これはデータの粒度の問題です。

• 月ごとにROIを出すには、月単位でコストと成果が分かれている必要がある → イベント1回につき1キャンペーン
• シリーズ全体でROIを出すには、それらを合算する仕組みが必要である → 親キャンペーンとロールアップ キャンペーン階層は、この**「細かく持つ」と「まとめて見る」を両立させるための機能**です。 初学者が誤解しがちなのは、「レポートで後から合計すればいい」と考えてしまうことです。確かにレポートでも合計は出せますが、その場合は「どのキャンペーンがこのシリーズに属するか」を毎回手で条件指定することになり、イベントが増えるたびにレポートの修正が必要になります。設問は「レポートを簡素化するために」と明記しているので、標準のロールアップが効く形にしておくのが正解です。

---

選択肢の検討

A. 毎月のイベントタイプに異なるレコードタイプを追加します。 → ✕

レコードタイプはレコードの「種類」を分ける仕組みであって、集計やロールアップを行う機能ではありません。しかも月ごとにレコードタイプを作ると、毎月新しいレコードタイプを追加し続けることになり、運用が破綻します。 これが正解になるのは、「セミナーとメール配信で入力する項目を変えたい」という設問のときです。

B. すべて同じ名前の個々のキャンペーンを作成します。 → ✕

名前を揃えても、Salesforce内部では完全に無関係なレコードのままです。自動で合計されることはなく、同名のレコードが並ぶことでむしろ選択ミスや集計ミスを誘発します。さらに名前が同じなら、月ごとのROIを分けて見るという要件も満たせません。

C. どのイベントメンバーが参加したかを記録するようにキャンペーンメンバーステータスを設定します。 → △（惜しいが不正解）

キャンペーンメンバーステータスの設定は、イベント運営としては実際にやるべき正しい設定です。参加者を把握しなければ成果測定もできません。その意味で非常に惜しい選択肢です。 しかしメンバーステータスが管理するのは、あくまで1つのキャンペーンの中で、参加者がどこまで進んだかです。設問が求めているのはキャンペーン同士の集計構造であって、キャンペーンの中の進捗管理ではありません。 正解との判別基準は、**「キャンペーンの中の話か、キャンペーン同士の関係の話か」**です。「シリーズごとに集計」は後者です。

D. 毎月のイベントが親キャンペーンにロールアップするキャンペーン階層を使用します → ⭕ 正解

シリーズ全体を親キャンペーンとし、月ごとのイベントを子キャンペーンにします。子キャンペーン単位の費用・成立商談金額から月別ROIを分析でき、親キャンペーンでは階層内の実コストや成立商談金額などの集計値を利用できます。キャンペーンROI分析レポートには階層統計を含められるため、月別とシリーズ全体の分析構造を揃えられます。イベント追加時は親キャンペーンを指定すれば階層へ組み込まれます。

---

管理者としての対処手順

1. 親キャンペーンを作成する。名前例：「ネットワーキングイベントシリーズ 2026」。
2. 月ごとのキャンペーンを作成する。名前例：「ネットワーキングイベント 2026-07」。
3. 各子キャンペーンの**［親キャンペーン］項目に、手順 1 で作った親を指定**する。
4. ［親キャンペーン］項目がページレイアウトにない場合は追加し、合わせて［キャンペーン階層］関連リストも配置する。項目レベルセキュリティで必要なプロファイルに参照権を与える。
5. 各キャンペーンの［実コスト］を入力する。予算管理も行う場合は［予算コスト］も入力するが、標準ROI計算の分母は［実コスト］である。
6. 参加者をキャンペーンメンバーとして登録し、ステータスを更新する。キャンペーンへ成果を帰属させる商談では［主キャンペーンソース］を設定する。
7. キャンペーンROI分析レポートで、月別は子キャンペーン単位、シリーズ全体は階層統計を含めて分析する。

---

あわせて覚えておきたいポイント

キャンペーンの問題は、「粒度」の問題として読むと見通しが良くなります。

見たい粒度	使う仕組み
1人の参加者がどこまで進んだか	キャンペーンメンバーステータス
イベント1回の成果	キャンペーンレコード単位の項目（実コスト、商談金額など）
シリーズや施策群全体の成果	キャンペーン階層のロールアップ項目
1つの商談に複数の施策がどう寄与したか	キャンペーンインフルエンス

最後の行にあるキャンペーンインフルエンスとの違いも押さえてください。標準のROI計算で使う成立商談金額は、商談の［主キャンペーンソース］に基づきます。キャンペーンインフルエンスは1つの商談に複数のキャンペーンを関連付け、選択したアトリビューションモデルに基づいて収益クレジットを割り当てます。「複数施策の寄与を分析したい」という設問ならインフルエンスが論点です。 なお、親キャンペーンの詳細画面にある「キャンペーン階層」関連リストには子キャンペーンのみが表示され、親キャンペーン自身は含まれない点も覚えておくと実務で混乱しません。

---

出典（Salesforce公式）

• Understand Campaign Hierarchy（Salesforce Help） — 親子関係で個別キャンペーンを階層化し、子キャンペーンの指標を親で集計して個別・集約の両方で確認できることを裏付ける。
• Campaign Reports（Salesforce Help） — キャンペーンROI分析レポートに階層統計を含められること、およびROIの計算式を裏付ける。
• How can I calculate the ROI for my campaigns?（Salesforce Help） — 各キャンペーンのROIが成立商談金額と実コストから計算されることを裏付ける。
• Allow Users to Create Campaign Hierarchies — 「キャンペーン階層を設定するには、［親キャンペーン］項目を使ってキャンペーンを関連付ける。項目レベルセキュリティで、必要なプロファイルが［親キャンペーン］項目を参照できるようにする」（設定手順の根拠）
• Campaign Fields — ［親キャンペーン］項目のほか、階層内の合計実コスト・合計商談金額・合計成立金額などの階層ロールアップ項目が標準で用意されていること（親側で自動集計されることの根拠）
• How Customizable Campaign Influence Works — キャンペーンインフルエンスが1つの商談に対して複数キャンペーンの貢献度を割り当てる仕組みであること（ROIレポートとの違いの根拠）
• Campaign Hierarchy Considerations — 親キャンペーンを表示したとき、キャンペーン階層関連リストには子キャンペーンのみが表示されることの根拠。

Salesforce公式ドキュメント↗