Administrator 練習問題 Q202
クラウドキックセールスマネージャーは、毎日の初めに洞察を提供することで生産性を向上させたいと考えています。この要件を満たすために、管理者がホームページに追加する必要がある3つの販売固有の標準Lightningコンポーネントはどれですか？3つの回答を選択してください。
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3つ選択してください（0/3）
正答：C. アシスタント / D. 主な取引 / E. パフォーマンスチャート。
解説
前提知識
- Salesforce公式Trailheadでは、営業向けホームページに配置する標準コンポーネントとして［アシスタント］、［パフォーマンス］、［今日のToDo］、［主要な商談］などを示しています。
- この設問では、選択肢のうち営業データの洞察と優先事項をホームページに表示する3つ、すなわち［アシスタント］、［主要な商談］、［パフォーマンス］を選びます。
- ［アクティビティ］と［パス］はレコードコンテキストで利用する機能であり、設問が求める営業向けホームページコンポーネントではありません。
設問の状況を分解する
営業マネージャーが、日々の生産性向上のために、ホームページに追加すべき「営業に特化した標準Lightningコンポーネント」を3つ選ぶ設問です。
選択肢の検討
- A. アクティビティ：レコードの関連リスト用のコンポーネントであり、ホームページ用の標準コンポーネントではありません。
- B. パス：レコード詳細ページで営業プロセスの進捗を示すコンポーネントであり、ホームページ用ではありません。
- C. アシスタント：◯ 正解。注意が必要なリードや商談など、利用者が対応すべき更新をホームページに表示します。
- D. 主な取引：◯ 正解。重要な商談をホームページで確認できる営業向けコンポーネントです。Salesforce公式の現行表記では［主要な商談］または Key Deals と記載される場合があります。
- E. パフォーマンスチャート：◯ 正解。目標に対する四半期の営業実績をホームページで確認します。現行のLightning App Builderではコンポーネント名が［パフォーマンス］と表示されます。
管理者としての対処手順
- 対象のホームページをLightning App Builderで編集します。
- コンポーネント一覧から「アシスタント」「主な取引」「パフォーマンス（チャート）」をキャンバスに配置します。
- ページを保存し、対象のアプリ・プロファイルの組み合わせに割り当てて有効化します。
あわせて覚えておきたいポイント
- ［パフォーマンス］、［主要な商談］、［アシスタント］を表示するには、商談やリードへの参照権限、共有アクセス、項目権限、レポート実行権限など、それぞれのコンポーネントに必要なアクセスが前提になります。
- 試験では、ホームページで一日の優先事項や営業実績を示す機能と、個別レコードの進捗・活動を示す機能を切り分けます。
出典（Salesforce公式）
- Customize Your Lightning Experience Home Page — 営業ホームページに［Assistant］、［Performance］、［Key Deals］を配置できることを直接裏付けています。
- Lightning Experience Home Permissions and Settings — パフォーマンス、主要な商談、アシスタントが商談・リード情報を利用するホーム機能であること、および表示に必要な権限を裏付けています。
- View Important Updates with the Assistant — アシスタントがホームページでリードや商談の重要な更新を表示することを裏付けています。