Administrator 練習問題 Q42

設定・カスタマイズ2つ選択全300問中 42問目

Q42設定・カスタマイズ2つ選択

クラウドキックの管理者は、ユーザーがSalesforceに繰り返しタスクを追加できないと言われています。管理者がユーザーにこれを行えるようにするために使用できる2つのソリューションはどれですか？2つの答えを選択してください

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2つ選択してください（0/2）

正答：A. アクティビティ設定で定期的なタスクの作成を有効にする / C. ページレイアウトに「Create Recurring Series of Tasks」項目を追加します

Salesforceの標準機能で、1つのタスクを「毎週」「毎月」のように繰り返し発生させ、同じ内容のタスクを自動的に複数作成できる仕組みです。定期的な電話フォローや月次レポート提出など、決まったサイクルの業務に使います。

タスクやイベント（活動＝Activities）の組織全体の挙動を制御する設定画面です。この中に「定期的なタスクの作成を有効にする」というチェックボックスがあり、これがオフになっていると、そもそもユーザーの画面に定期タスクの入力欄自体が表示されません。

ユーザーがSalesforceで繰り返しタスクを追加しようとしても、その機能が使えない
原因として考えられるのは大きく2つ
1. 組織全体でこの機能自体が無効化されている（アクティビティ設定）
2. 機能は有効だが、タスクを入力する画面（ページレイアウト）に該当の項目が置かれていない初学者がつまずきやすいのは、「1つの設定さえ直せば直る」と思い込んでしまう点です。定期的なタスクの機能は、組織レベルの有効化とページレイアウトへの項目配置の両方がそろって初めてユーザーの画面に現れます。

「設定」→「アクティビティ設定」に「定期的なタスクの作成を有効にする」というチェックボックスがあります。これがオフだと、繰り返しタスクの関連項目が誰の画面にも表示されません。

共有アクティビティ（Shared Activities）は、1つのタスクや予定に複数の取引先責任者を関連付けられるようにする設定です。定期的なタスクの作成可否とは無関係です。

アクティビティ設定を有効にしても、タスクのページレイアウトに「Create Recurring Series of Tasks（定期的なタスクのシリーズを作成）」のチェックボックス項目が配置されていなければ、ユーザーの画面には表示されません。組織全体の設定と、画面ごとのレイアウト設定は別物です。

Salesforceにはタスクの通知やリマインダーを有効にする設定があります。ただし、これはユーザーへタスクの割り当てや期限を通知するための機能であり、定期的なタスクの作成機能を有効にする設定ではありません。

「設定」の検索ボックスで「アクティビティ設定」を検索し、「定期的なタスクの作成を有効にする」にチェックを入れて保存する
「オブジェクトマネージャ」→「タスク」→「ページレイアウト」を開く
対象のページレイアウトの［Task Detail］セクションに「Create Recurring Series of Tasks」項目を追加する
［Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション］セクションを上書きしている場合は、［Delete Series］と［View Series］アクションも配置されていることを確認する
保存後、［タスク］タブなどから新規タスクを作成し、定期タスクのチェックボックスと頻度設定が表示されることを確認する

Salesforceでは、組織全体の機能設定と、ユーザー画面に項目を表示するページレイアウト設定が別々に管理されることがあります。この問題では両方が必要です。
「Create Recurring Series of Tasks」項目は新規タスク作成時に使用します。既存の単発タスクを編集して定期シリーズへ変換する用途ではありません。
新規タスクのクイックアクションレイアウトでは定期タスクの一連の入力項目を完全には表示できないため、標準のタスク作成画面で確認します。

Enable Recurring Tasks in Lightning Experience and the Salesforce Mobile App — アクティビティ設定で定期タスクを有効化し、タスクページレイアウトに「Create Recurring Series of Tasks」項目を追加する必要があることを裏付けます。
Task Fields — 「Create Recurring Series of Tasks」が定期タスクシリーズを設定する標準項目であることを裏付けます。
Enable Shared Activities — 共有アクティビティはタスクや行動を複数の取引先責任者へ関連付ける機能であり、定期タスクの有効化とは別の設定であることを裏付けます。
Enable Task Notifications — タスク通知は通知とリマインダーの機能であり、定期タスクを作成可能にする設定ではないことを裏付けます。