Administrator 練習問題 Q177

解説

前提知識

承認プロセスとは

レコードを誰が、どの条件で、どの順番に承認するかを自動化する機能です。主な構成要素は次の3つです。

• 開始条件：どのレコードを承認に回すか
• 承認ステップ：誰が、どの条件で承認するか
• 承認・却下時のアクション：項目更新、メール送信、レコードロックなど 1つの承認プロセスには複数の承認ステップを設定できます。Salesforce公式の値引承認プロセス例も、1つのプロセス内に「マネージャー承認」と「営業担当副社長承認」の2ステップを作成しています。

💡 承認プロセスの全体像（開始条件、承認ステップ、レコードロック）がまだモヤッとする方へ → 承認プロセスとは何か：「上司の承認をもらう」を仕組み化する

商談の値引率を判定する項目

標準の［値引］項目は、商談本体ではなく**商談商品（Opportunity Product）**にある明細単位の項目です。本問のように「商談全体の値引率が10％を超えたか、30％を超えたか」を承認条件に使うには、商談に判定用のパーセント項目が必要です。 Salesforce公式Trailheadの値引承認プロセスでも、準備作業として商談にカスタムの［値引率］項目を作成しています。

［マネージャー］標準項目

ユーザーレコードにある「このユーザーの上司は誰か」を示す項目です。承認者を申請者や商談所有者のマネージャーに自動割り当てする場合、この項目が空欄だと承認者を決定できません。 これはロール階層とは別物です。ロール階層はレコードアクセスを広げる仕組みであり、［マネージャー］項目は承認経路などで上司を特定するためのユーザー項目です。

設問の状況を分解する

要件は次のとおりです。

1. 値引率が10％以下：承認不要
2. 値引率が10％超：ユーザーのマネージャーが承認
3. 値引率が30％超：マネージャー承認に加えて、営業担当副社長も承認 この設計に必要な事前準備は2つです。

• 承認条件を判定できる商談の値引率項目を用意する
• マネージャー承認の割り当て先となる［マネージャー］項目を入力する 承認プロセスは1つで構成できます。開始条件を「値引率が10％超」とし、1番目のステップをマネージャー承認、2番目のステップを「値引率が30％超の場合のみ」営業担当副社長承認にします。

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選択肢の検討

A. 値引率を保持するカスタム値引項目を商談に作成します。 → ⭕ 正解

承認プロセスには、10％超・30％超を判定する項目が必要です。標準の［値引］項目は商談商品の明細項目であり、商談本体の値引率を直接保持する標準項目ではありません。 そのため、商談にカスタムのパーセント項目を作り、承認条件で参照できるようにします。Salesforce公式の値引承認プロセス演習でも、承認プロセス作成前に商談へ［Discount Percentage］項目を追加しています。

B. 販売ユーザーの［ユーザーの詳細］ページの［マネージャー］標準フィールドに入力します。 → ⭕ 正解

マネージャーへ自動割り当てするには、対象ユーザーの［マネージャー］項目が設定されている必要があります。空欄のままでは、Salesforceが承認者を特定できません。 本番稼働前に、承認申請を行う営業ユーザー全員について、正しい上司が登録されているかを確認します。

C. 2つの別々の承認プロセスを構成します。 → ✕

別々にする必要はありません。1つの承認プロセスに複数の承認ステップを作成できます。

• ステップ1：値引率が10％超ならマネージャー承認
• ステップ2：値引率が30％超なら営業担当副社長承認 Salesforce公式Trailheadでも、この構成と同じ考え方で、マネージャー承認と営業担当副社長承認を1つの値引承認プロセス内に作成しています。2つの承認プロセスに分けると、1件の申請を順番に両方へ通す設計が複雑になります。

D. 送信者が承認者を手動で選択できるようにします。 → ✕

承認者は要件で「ユーザーのマネージャー」と「営業担当副社長」に決まっています。申請者に選ばせる必要はありません。 手動選択は、案件ごとに承認者が変わり、項目や組織情報から自動判定できない場合に使用します。本問で手動選択を許可すると、定められた承認経路を回避できるため不適切です。

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管理者としての対処手順

1. ［設定］→［オブジェクトマネージャ］→［商談］→［項目とリレーション］で、値引率を保持するカスタムのパーセント項目を作成する。
2. 値引率の入力元を決める。手入力にする場合は入力権限を制御し、商談商品から計算する場合はフローなどで算出する。
3. ［設定］→［ユーザー］で、申請対象となる営業ユーザーの［マネージャー］項目を確認し、正しい上司を入力する。
4. ［設定］→［承認プロセス］→［商談］で、1つの値引承認プロセスを作成する。
5. 開始条件を「値引率が10％超」に設定する。
6. 承認ステップ1を「値引率が10％超」とし、承認者をユーザーの［マネージャー］項目から自動割り当てする。
7. 承認ステップ2を「値引率が30％超」とし、承認者を営業担当副社長に固定する。
8. 10％、15％、30％、35％のテストデータで、境界値を含めて承認経路を確認する。

値引率	期待する結果
10％	承認プロセスに入らない
15％	マネージャー承認のみ
30％	マネージャー承認のみ
35％	マネージャー承認後、営業担当副社長承認

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あわせて覚えておきたいポイント

• 「10％を超える」「30％を超える」は、10％と30％を含みません。境界値テストが必要です。
• 承認プロセスの開始条件と、各承認ステップの条件は別です。
• ［マネージャー］項目を使う承認経路は、異動・退職時のユーザーメンテナンスが欠かせません。
• 承認申請中のレコードは既定でロックされます。誰が編集できるかも稼働前に確認します。

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出典（Salesforce公式）

• Prepare Your Org（Trailhead） — 値引承認プロセスの準備として、商談にカスタムの［値引率］項目を作成し、ユーザーの［マネージャー］項目を設定する
• Create Initial Submission Actions（Trailhead） — 1つの承認プロセス内に、条件付きのマネージャー承認ステップと営業担当副社長承認ステップを作成する
• Opportunity Product Fields — 標準の［Discount］項目は商談商品にあり、商品の値引率を保持する
• Choose an Automated Approver Throughout a Classic Approval Process — ［マネージャー］などの階層項目を使用して承認者を自動割り当てできる

Salesforce公式ドキュメント↗