Administrator 練習問題 Q99

解説

前提知識

一括所有者変更（Mass Transfer Records）とは

［設定］のデータ管理メニューにある、レコードの所有者をまとめて別のユーザーに付け替えるための標準ツールです。対象オブジェクトを選び、旧所有者と新所有者を指定し、必要なら検索条件を加えて実行します。 最大の特徴は、単なる所有者項目の書き換えではなく、所有者変更に伴う関連レコードとチームの扱いを画面で選べることです。本問では、取引先チームを残す［取引先チームを保持］と、移行する商談の商談チームを残す［移行された商談で商談チームを維持］が重要です。

取引先チームと所有者変更の関係

取引先チームは、所有者以外の担当メンバーを役割つきで登録する仕組みです。ここで知っておくべき挙動があります。 Salesforce公式ヘルプは、所有者変更時に［取引先チームを保持］を選ぶと取引先チームを残し、選択を解除すると削除すると説明しています。商談についても、［移行された商談で商談チームを維持］を選ばなければ、移行対象の商談チームと商談分割が削除されます。

⚠️ ［取引先チームを保持］を選んでも、すべてのメンバーが必ず残るわけではありません。システム管理者、取引先所有者、または所有者より上位のユーザーが追加したメンバーは保持されますが、グループベースのアクセスを持つユーザーが追加したメンバーは削除されます。 💡 ここがまだモヤッとする方へ。取引先チームの仕組みを一から整理した記事があります → 取引先チーム（アカウントチーム）とは：同じ顧客を複数人で担当する仕組み

データローダとデータインポートウィザード

ツール	主な用途
データローダ	CSVを使った大量の挿入・更新・削除・エクスポート
データインポートウィザード	画面ウィザード形式のインポート（対象オブジェクトは限定される）
Dataloader.io	Salesforce標準ではないサードパーティ製ツール

Data Loaderや選択肢Dの外部ツールでOwnerIdを更新することはできますが、Mass Transfer Recordsの画面にある関連商談の移行やチーム保持オプションを同じ操作で選べません。Salesforce公式によると、Data Loaderで取引先所有者を一括更新しても、商談などの子レコードの所有者は自動変更されません。また、APIやApexによる取引先所有者変更では、KeepAccountTeam の既定値はfalseです。取引先チームを保持するには、対応する所有者変更オプションを明示する実装、またはチームの再登録が必要です。

設問の状況を分解する

1. 営業担当者が退職した
2. すべての取引先と商談を新しい担当者に再割り当てしたい
3. 取引先チームと商談チームを現状のまま維持したい この設問の分かれ目は3です。単にOwnerIdを更新するだけならData Loaderでも可能ですが、関連する商談を同時に移行し、取引先チームと商談チームを保持するには、これらのオプションを備えた一括所有者変更ツールが適しています。 初学者が誤解しやすいのは、「大量のデータを変える＝データローダ」と反射的に考えてしまう点です。件数の多さだけでツールを選ぶのではなく、「その操作に付随する振る舞いが必要か」で選ぶのが正しい考え方です。

---

選択肢の検討

A. データローダー → ✕（惜しいが不正解）

技術的には、取引先と商談のOwnerId をCSVで一括更新できます。件数が多くても処理できます。 しかし、取引先のOwnerIdを更新するだけでは、関連する商談などの子レコードは自動移行されません。また、Data Loaderの通常のOwnerId更新ではMass Transfer Records画面の［取引先チームを保持］を選択できません。APIやApexによる所有者変更の KeepAccountTeam は既定でfalseであるため、保持オプションを明示しない処理では取引先チームが削除されます。商談、取引先チーム、商談チームをそれぞれ別処理で移行・再登録すれば実現は可能ですが、本問の要件を一度に安全に処理するツールではありません。 これが正解になるのは、「10万件のレコードの任意の項目をCSVで一括更新したい」のような、汎用的な大量更新の設問です。

B. 一括所有者変更（Mass Transfer Records）ツール → ⭕ 正解

［設定］のデータ管理にある標準ツールです。旧所有者と新所有者を指定して取引先をまとめて移行し、取引先所有者の進行中の商談を自動的に新所有者へ移せます。必要に応じて取引先所有者のクローズ済み商談も移行できます。さらに［取引先チームを保持］と［移行された商談で商談チームを維持］を選べるため、本問の要件に最も直接的に対応します。 コードもCSVも外部ツールも不要で、管理者が画面操作だけで完結する点も、このケースに適しています。

C. データインポートウィザード → ✕

データインポートウィザードは、新しいレコードを取り込む（または既存レコードを更新する）ための画面ウィザードです。所有者の一括付け替えを行うツールではありません。加えて、扱えるオブジェクトは取引先・取引先責任者・リード・カスタムオブジェクトなどに限られ、商談は対象外です。

D. Dataloader.io → ✕

サードパーティ製のクラウド型データローダです。使えないわけではありませんが、問題点は2つあります。

1. Salesforce標準のツールではない。試験では、標準機能で解決できるならそちらを選びます
2. Data Loaderと同様に、Mass Transfer Recordsの関連商談移行・取引先チーム保持・商談チーム保持を同じ画面操作で指定できない 選択肢Aと同じ理由で不正解です。

---

管理者としての対処手順

1. ［設定］→ クイック検索に「一括所有者変更」または「Mass Transfer」と入力する
2. 対象オブジェクトとして［取引先の一括移行］を選ぶ
3. 移行元ユーザーに退職した営業担当者、移行先ユーザーに新しい担当者を指定する
4. ［取引先チームを保持］を選択する
5. ［移行された商談で商談チームを維持］を選択する
6. 取引先所有者の進行中の商談は自動移行されることを確認し、クローズ済み商談も対象なら［取引先所有者のクローズ済み商談を移行］を選択する
7. 必要に応じて、他ユーザーが所有する進行中の商談やケースの移行オプションを選択する
8. 検索条件を指定して対象を絞り込み、［検索］で一覧を確認する
9. 移行するレコードを選択して実行する
10. 移行後、取引先と商談の所有者、取引先チーム、商談チーム、商談分割が意図どおり維持されていることを検証する

⚠️ 取引先の一括移行では、取引先所有者の進行中の商談は自動的に移行されます。クローズ済み商談や他ユーザー所有の進行中商談は、該当オプションを選択した場合に限られます。また、所有者変更に伴う商談の移行では、フローやApexトリガーなどの自動化が呼び出されない点にも注意してください。

---

あわせて覚えておきたいポイント

• ツール選びは件数ではなく**「付随する振る舞いが必要か」**で判断します。所有者変更に伴うチーム保持や関連レコードの追従が必要なら、一括所有者変更ツールが答えです。
• 退職者対応の定石手順は、①レコードを移行 → ②ロール階層の引き継ぎを確認 → ③ユーザーを非活性化、です。ユーザーは削除できず、非活性化するだけという点もよく問われます。
• 所有者を変えると、手動共有は失われます。この点でも、手動共有に頼った運用より取引先チームのほうが安全です。
• 商談の所有者を変えると、売上予測の集計先（ロール階層上の集約）も変わります。期中の移行では、予測への影響を事前に営業部門とすり合わせておくと安全です。

---

出典（Salesforce公式）

• Considerations for Changing a Record’s Owner — 取引先所有者の進行中商談が自動移行され、クローズ済み商談などはオプションで移行できること。［取引先チームを保持］と［移行された商談で商談チームを維持］の効果、および保持されない取引先チームメンバーの条件
• Mass Transfer Records — 一括所有者変更で［取引先チームを保持］と［すべての商談で商談チームを維持］を選べ、未選択時はチームや分割が削除されること
• Retaining Salesforce Account Team When Changing Account Owner — API/Apexによる取引先所有者変更では KeepAccountTeam の既定値がfalseであり、明示しなければ取引先チームと共有が削除されること
• Mass update Account ownership with Data Loader — Data Loaderで取引先OwnerIdを更新しても、商談などの子レコードは自動的に所有者変更されないこと
• Data Import Wizard — データインポートウ

Salesforce公式ドキュメント↗