Administrator 練習問題 Q231
Cloud Kicksのユーザーは、2週間ごとに繰り返されるタスクを作成できることを望んでいます。要件を満たすために管理者は何をすべきですか？
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正答：A. 定期的なタスクの作成を有効にします。
解説
前提知識
定期的なタスク（Recurring Tasks）とは
同じ内容のタスクを、指定した間隔（毎日・毎週・毎月など）で繰り返し自動作成する機能です。1件ずつ手作業でタスクを作る必要がなくなります。
有効化とページレイアウト設定
ユーザーが定期的なタスクを新規作成できるようにするには、管理者が［活動設定］で［定期的なタスクの作成を有効化］を選択します。Lightning Experienceでは、さらにタスクページレイアウトの［タスクの詳細］へ［定期的な一連のタスクを作成］項目を追加します。アクション領域を上書きしている場合は、［シリーズを表示］と［シリーズを削除］のアクションも確認します。
設問の状況を分解する
- Cloud Kicksのユーザーが「2週間ごとに繰り返されるタスクを作成したい」と希望している
- これは特定の1回だけの自動化ではなく、タスクを作るときに繰り返し設定を選べるようにしたいという要望
- 管理者としてまず行うべきは、その機能自体を使えるようにする設定 個別のタスクごとにフローやワークフロールールを組むのではなく、標準の定期的なタスク機能を有効にする要件です。Lightning Experienceでは、ユーザーが利用するタスクページレイアウトの設定も必要です。
選択肢の検討
A. 定期的なタスクの作成を有効にします。 → ⭕ 正解
［活動設定］の［定期的なタスクの作成を有効化］が、ユーザーによる定期的なタスクの新規作成を許可する公式設定です。定期タスクでは日次・週次・月次・年次の頻度と間隔を設定できるため、週次のカスタム間隔を使用して2週間ごとのシリーズを作成できます。
B. 定期的なタスクを作成するためのフロー。 → ✕
フローは条件に応じたタスク作成などには利用できますが、ユーザーが標準画面から定期的なタスクシリーズを作成できるようにする設定ではありません。本問の要件には標準機能の有効化が直接対応します。
C. 定期的なタスクを作成するためのワークフロールール。 → ✕
ワークフロールールのタスクアクションは、ルール条件に基づいてタスクを作成する自動化です。ユーザーがタスク作成画面で定期シリーズを設定できるようにする機能ではありません。
D. 定期的なアクティビティをオンにします。 → ✕
タスクとイベントはまとめて活動と呼ばれますが、本問で必要な公式設定名は［定期的なタスクの作成を有効化］です。「定期的なアクティビティをオンにする」という選択肢では、必要なタスク設定を特定していません。
管理者としての対処手順
- ［設定］のクイック検索で［活動設定］を開く。
- ［定期的なタスクの作成を有効化］を選択して保存する。
- 使用するタスクページレイアウトの［タスクの詳細］へ［定期的な一連のタスクを作成］項目を追加する。
- ［Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション］を上書きしている場合は、［シリーズを表示］と［シリーズを削除］を追加する。
- ［タスク］タブなどの新規タスク画面から、週次・2週間間隔のシリーズを作成できることをテストする。定期シリーズ項目はグローバルアクションやカスタムクイックアクションのレイアウトではサポートされないため、テスト経路にも注意する。
あわせて覚えておきたいポイント
- 定期的なタスクは、あくまでタスク（Task）の機能です。イベント（Event）には別途「定期的なイベント」の仕組みがあります。
- 設定を無効化しても、既存の定期タスクの間隔は編集できますが、新しい定期タスクは作成できなくなります。
- ［定期的な一連のタスクを作成］は新規作成時に使用する項目であり、既存の単発タスクを編集して定期シリーズへ変換することはできません。
出典（Salesforce公式）
- Enable Recurring Tasks — ［定期的なタスクの作成を有効化］により、指定間隔で繰り返すタスクをユーザーが作成できることを裏付ける。
- Enable Recurring Tasks in Lightning Experience and the Salesforce Mobile App — 活動設定での有効化、タスクページレイアウトへの項目追加、必要なシリーズアクション、モバイル設定を裏付ける。
- Create Recurring Series of Tasks Checkbox Is Grayed Out or Unavailable — 定期シリーズ項目がクイックアクションレイアウトでは使用できず、既存の単発タスクを編集して定期シリーズへ変換できないことを裏付ける。
- How to Create Recurring Salesforce Tasks on a Quarterly or Semi-Annual Schedule — 定期タスクが日次・週次・月次・年次の頻度とカスタム間隔を使用できることを裏付ける。