Administrator 練習問題 Q224
ステージセットアップフローをカスタマイズできる2つのオブジェクトはどれですか？2つの答えを選択してください
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2つ選択してください（0/2）
正答：A. リード / C. 商談
解説
前提知識
- ステージセットアップフロー（Stage Setup Flow）は、リードのステータスと商談のフェーズを、自社の営業プロセスに合わせて設定するためのガイド付き設定機能である。
- リードでは、Lead Statusの値とリードプロセスを構成する。商談では、Stageの値と営業プロセスを構成する。
- パス（Path）は、設定済みのステータスやフェーズに沿って重要項目と「成功へのガイダンス」をレコードページに表示する別機能であり、ステージセットアップフローそのものではない。
設問の状況を分解する
- 設問は、Stage Setup Flowで営業プロセスの段階を設定できる標準オブジェクトを問うている。
- Salesforce公式では、営業プロセスの段階を設定する対象としてリードと商談を区別して扱い、リードにはリードプロセス、商談には営業プロセスを使用する。キャンペーンとキャンペーンメンバーはこの設定フローの対象ではない。
選択肢の検討
A. リード
⭕ Lead Statusとリードプロセスを構成し、見込み客が進む段階をカスタマイズできる。
B. キャンペーン
✕ Stage Setup Flowでリードまたは商談の営業段階を設定する対象ではない。
C. 商談
⭕ 商談フェーズと営業プロセスを構成し、案件が進む段階をカスタマイズできる。
D. キャンペーンメンバー
✕ Stage Setup Flowでリードまたは商談の営業段階を設定する対象ではない。
管理者としての対処手順
- リードの段階を設定する場合、Lead Statusの選択肢を整備し、［リードプロセス］で使用する値を選ぶ。
- 商談の段階を設定する場合、商談の［フェーズ］選択リスト値を整備し、［営業プロセス］で使用する値を選ぶ。
- 必要に応じてレコードタイプへ各プロセスを割り当て、対象ユーザーに適切な値だけが表示されることを確認する。
- レコードページに進捗ガイドも表示したい場合は、別途［パス設定］でパスを構成する。
あわせて覚えておきたいポイント
- リードプロセスはLead Statusの値を、営業プロセスは商談フェーズの値を、それぞれレコードタイプごとに絞り込むために使用する。
- Stage Setup Flow、画面フローの「フェーズ」リソース、パスは名称が似ているが別機能である。正答判定では、営業段階を構成するリードと商談に着目する。
出典（Salesforce公式）
- Stage Setup Flow Overview — Stage Setup Flowがリードと商談の段階設定を支援する機能であることを裏付ける。Salesforce Helpの本文が動的表示のため取得できず、ページ識別子と公式ページを補助根拠として確認した。
- Create Processes for Deal Registration — 営業プロセスの段階をカスタマイズする際、リードには［リードプロセス］、商談には［営業プロセス］を別々に作成することを裏付ける。
- Create a Lead Process for Lead Distribution — リードプロセスでリードのステータス値または段階を定義・カスタマイズできることを裏付ける。
- Edit or Delete Opportunity Stage Names in Salesforce — 商談のフェーズ値を管理し、営業プロセスへ関連付ける現行手順を裏付ける。