Administrator 練習問題 Q141

解説

前提知識

画面フローとは

画面フローは、ユーザーに入力画面を表示し、入力内容を使ってレコード作成、更新、分岐などを実行する自動化です。作成しただけではユーザーが実行できないため、目的に合う場所へ配布する必要があります。

画面フローの主な配布方法

Salesforce公式は、画面フローをLightningページ、ユーティリティバー、ナビゲーションタブ、クイックアクション、URLなどから実行できると説明しています。

配置場所	向いている用途
ナビゲーションタブ	独立した業務ツールとして頻繁に使う
レコードページ	表示中のレコードに関連する処理を実行する
ユーティリティバー	アプリ内のどのページからでも素早く起動する

［フロー］コンポーネントとは

Lightningアプリケーションビルダーに用意されている標準コンポーネントです。アクティブな画面フローをホームページ、アプリケーションページ、レコードページへ埋め込めます。

レコードページに配置する場合は、入力変数へrecordIdを渡すことで、表示中のレコードを対象にした処理も作れます。ただし本問のフローは新規リードを登録するものなので、まだ存在しないレコードのページを起点にする発想は要件に合いません。

なお、検証ルールから画面フローを呼び出すことはできません。検証ルールは保存時に項目の値を判定してエラーを返す機能で、画面を表示したり自動化を起動する仕組みを持ちません。

設問の状況を分解する

1. 新規リードの情報を入力する画面フローはすでに作成済みである。

2. 次に必要なのは、営業ユーザーがフローを起動できる場所へ配置することである。

3. フローは独立したナビゲーションタブから起動できる。

4. コンソールアプリのユーティリティバーへ追加すれば、アプリ内のどのページからでも起動できる。

5. 検証ルールにはフローを起動する機能がない。

6. AppExchangeアプリの導入は不要である。

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選択肢の検討

A. 画面フロー用のナビゲーションタブを作成します。 → ⭕ 正解

画面フローのURLをWebタブに設定する方法や、フローを埋め込んだアプリケーションページをタブとしてナビゲーションへ追加する方法があります。新規リード登録を独立した業務メニューとして提供する場合に適します。

Salesforce公式の配布方法一覧でも、専用のナビゲーションタブは有効な方法として示されています。

B. 検証ルールから画面フローを呼び出します。 → ✕

検証ルールは、レコードの保存時に項目の値が条件を満たすかを判定し、満たさない場合にエラーメッセージを表示するだけの機能です。画面を表示したりフローを起動する機能はありません。画面フローをページに埋め込みたい場合は、Lightningアプリケーションビルダーの標準［フロー］コンポーネントを使います。

C. コンソールアプリのユーティリティバーにフローを追加します。 → ⭕ 正解

ユーティリティバーへフローを追加すると、ユーザーはアプリ内のどのページを開いていても、画面下部からフローを起動できます。電話応対中や別レコードを参照中でも、すぐに新規リード登録を始めたい場合に適します。

公式の画面フロー配布方法に明記されています。

D. AppExchangeからアプリをインストールします。 → ✕

画面フローはSalesforce標準のFlow BuilderとLightningアプリケーションビルダーで配布できます。フローを表示するためだけにAppExchangeアプリを導入する必要はありません。

独自の画面コンポーネントや外部サービス連携が必要な場合にAppExchange製品を検討することはありますが、本問の要件には不要です。

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管理者としての対処手順

配置前の共通確認

1. Flow Builderで画面フローを保存し、最新バージョンを有効化する

2. フローの実行に必要なオブジェクト・項目権限を営業ユーザーへ付与する

3. ［フローを実行］権限やフローへのアクセスを確認する

4. 画面項目の必須、入力検証、エラー処理をテストする

ナビゲーションタブに配置する場合

1. フローのURLを確認する

2. ［設定］→［タブ］でWebタブを作成する、またはフローを埋め込んだアプリケーションページを作成する

3. ［アプリケーションマネージャ］で対象アプリのナビゲーションへタブを追加する

Lightningページに配置する場合

1. Lightningアプリケーションビルダーで対象ページを開く

2. 左側のコンポーネント一覧から［フロー］を配置する

3. 対象の画面フローを選択する

4. ページを保存して有効化し、アプリ・プロファイルなどへ割り当てる

ユーティリティバーに配置する場合

1. ［アプリケーションマネージャ］で対象のコンソールアプリを編集する

2. ［ユーティリティ項目］で［フロー］を追加する

3. 対象フロー、パネルサイズ、開始時の動作を設定する

4. 保存し、営業ユーザーとして起動を確認する

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あわせて覚えておきたいポイント

• 画面フローは有効化されたバージョンだけがLightningページの［フロー］コンポーネントで選択できます。

• 配置できても、実行ユーザーにリードの作成権限や対象項目の編集権限がなければ、レコード作成時にエラーになります。

• レコード固有の処理にはレコードページやクイックアクション、どこからでも使う処理にはユーティリティバー、独立した業務ツールにはナビゲーションタブが向いています。

• ユーティリティバーはSalesforceモバイルアプリでは利用できません。モバイル利用も必要ならナビゲーションタブ、Lightningページ、クイックアクションなどを検討します。

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出典（Salesforce公式）

• Determine How to Distribute Your Screen Flow（Salesforce Help） — 「画面フローはLightningページ、ユーティリティバー、ナビゲーションタブ、ボタン、URLなど複数の方法で配布できる」

• Embed a Screen Flow in a Lightning Page（Salesforce Help） — 「Lightningアプリケーションビルダーで［フロー］コンポーネントをページへ配置し、アクティブな画面フローを選択する」

• Embed a Screen Flow in a Navigation Tab in Your Org（Salesforce Help） — 「アクティブな画面フローをWebタブとして組織のナビゲーションへ追加できる」

• Distribute Flows to Users in Your Org（Salesforce Help） — 「画面フローをLightningページ、ナビゲーションタブ、ユーティリティバー、URLなどから内部ユーザーへ提供できる」

Salesforce公式ドキュメント↗